Ziina собирает $22 млн, поскольку рост взрывается для финтех-стартапа из ОАЭ, ориентированного на малый бизнес
\n\nВ июне 2021 года Ziina, только что завершившая первый когорт YC в том году и обеспечивавшая $7,5 млн затравочного финансирования, запустила свое приложение финтех для 20 000 розничных клиентов, позволяя им отправлять и принимать деньги.
\n\nЧерез три года дубайский стартап, который сейчас имеет 50 000 розничных и бизнес-клиентов после расширения своего предложения для удовлетворения потребностей микро, малых и средних предприятий в ОАЭ, привлек $22 млн в рамках серии А, возглавленной Altos Ventures.
\n\nИ в самом деле, такое значительное последующие финансирование несмотря на глобальное замедление финансирования подчеркивает уверенность инвесторов в рост финтех-компании - компания утверждает, что за прошлый год ее клиентская база увеличилась на 34%, а выручка выросла в десять раз за тот же период.\n\nСооснователь и генеральный директор Файсал Тукан рассказал TechCrunch, что три фактора особенно волнуют инвесторов в Ziina. Они включают быстро растущий сегмент МСП в ОАЭ, его фокус на рост за счет продукта и недавно полученную лицензию центрального банка.
\n\nРасширение сегмента МСП
\n\nZiina начала как приложение для одноранговых платежей для разделения счетов, таких как для групповых поездок или аренды. В какой-то момент приложение стало популярным среди розничных клиентов в ОАЭ, некоторые из них владельцы бизнесов хотели использовать цифровой кошелек также для отправки и получения платежей, сообщил Тукан.
\n\nВ ответ Ziina органично расширила свою платформу на два сегмента: Ziina Personal для разделения счетов между друзьями и Ziina Business для приема платежей. Первая опция для бизнеса позволила пользователям отправлять платежные ссылки и получать платежи через Apple Pay, Google Pay, Mastercard и Visa.
\n\nПо мере роста спроса от бизнесов Ziina разработала для них больше продуктов: платежный шлюз (чекаут), интегрированный с платформами, такими как WooCommerce и Shopify, для онлайн-платежей, торговые точки продаж (POS) для личных платежей с использованием QR-кодов и платежей через социальные сети. В дополнение к этим функциям Ziina добавила функции CRM, чтобы бизнесы могли отслеживать данные и взаимодействия с клиентами.
\n\nПоддерживая свою услугу одноранговых платежей, просматривается почему большинство внимания продукта теперь сосредоточено на малых бизнесах. Стартап нацелен на слабо обслуживаемый рынок из 560 000 МСП в ОАЭ, которые составляют более 94% всех компаний и вносят около 60% ВВП страны. К концу 2023 года около 77% МСП в ОАЭ приняли цифровые платежи, стимулируя растущий спрос на финансовые инструменты управления.
\n\n«Мы - универсальная платформа для бизнеса для получения платежей в ОАЭ, превратившись из чисто потребительского приложения в экосистему, которая соединяет потребителей и бизнесы для платежей в рамках одной платформы», - пояснил Тукан по телефону. «Мы смотрим на общий опыт как на платежи от потребителей к бизнесу, бизнесы к потребителям, а затем создаем сетевой эффект между двумя сегментами клиентов. И это один из ключевых отличителей нашей стратегии продукта и бизнеса. Таким образом, все должно быть в рамках одной экосистемы, где люди имеют финансового надежного партнера».
\n\nРост за счет продукта
\n\nС точки зрения продукта Ziina говорит, что решает три критических проблемы для МСП в сфере платежей: доступность, прозрачность стоимости и пользовательский опыт.
\n\nЧто касается доступности, МСП могут использовать финтех для открытия счетов и настройки платежного процессора за несколько минут вместо недель.
\n\nВ отношении стоимости Ziina говорит, что предлагает четкое ценообразование без скрытых платежей - 2,6% плюс 1 дирхам (приблизительно 0,25 доллара США) за каждую платежную ссылку и транзакцию POS, и 2,9% плюс 1 дирхам за каждую транзакцию через платежный шлюз.
\n\nНаконец, у клиентов есть рабочая панель для отслеживания и сопоставления онлайн- и офлайн-платежей и платежных ссылок.
\n\nС быстрым ростом Ziina за последний год сейчас обслуживает 50 000 активных пользователей, включая как розничных, так и бизнес-клиентов; его бизнес-клиенты охватывают различные отрасли, от моды и игр до путешествий и туризма. Также Тукан рассказывает TechCrunch, что стартап сейчас обрабатывает около 1 050 дирхамов ($280) каждые 60 секунд и готов обрабатывать 1,1 миллиарда дирхамов (~$300 млн) ежегодного объема транзакций, вместо 550 миллионов дирхамов (~$150 млн) в прошлом году.
\n\nРост Ziina произошел в основном благодаря усилиям по продукту без постоянной команды продаж. По словам генерального директора, 55% клиентов пришли органически, остальные - по рекомендациям от B2B.
\n\nОднако по мере расширения и предоставления дополнительных финансовых услуг на основе полученной банковской лицензии, это, вероятно, изменится. Компания принимает своих первых сотрудников по продажам, в том числе некоторых из Revolut.
\n\nZiina утверждает, что является первым венчурно-поддержанным стартапом с лицензией на хранение платежей (SVF) от Центрального банка ОАЭ. Это позволяет финтех предлагать больше финансовых решений - за исключением кредитования, требующего отдельной лицензии - и получать доход от флоатации, когда клиенты хранят активы на платформе, например.
\n\nТукан считает, что эта лицензия и финансовая экосистема продуктов (финтех вскоре переходит к управлению расходами с запуском своего продукта карт ZiiCard) дают Ziina преимущество перед другими региональными финтехами, предоставляющими перекрывающиеся финансовые услуги. Например, Paymob предоставляет POS-терминалы; Tabby расширяет свои финансовые предложения за пределами опции "купить сейчас, оплатить потом"; Telda предлагает одноранговые платежи; Mamo занимается управлением расходами.
\n\nНесмотря на эту конкуренцию, генеральный директор, который основал финтех вместе с Сарой Тукан и Эндрю Голдом, видит большой потенциал рынка для Ziina в стремительно растущем секторе платежей для потребителей и бизнесов по всему региону Ближнего Востока и Северной Африки.
\n\n«Судя по всему, средневосточная страна растет достаточно сильно, особенно с точки зрения роста ВВП. И ОАЭ является одним из пионеров на этом пути», - отметил генеральный директор. «Если мы, в Ziina, сделаем свою работу правильно, что, кстати, мы с нетерпением ожидаем, мы сможем иметь 200 000 активных ежемесячных бизнесов на платформе через четыре года, учитывая рост МСП в ОАЭ. И если посмотреть на игроков, таких как Nubank в Бразилии, они достигли таких целей в пределах от 10 до 20% проникновения на рынок. Так что мы намерены сделать то же самое и стать Nubank региона».
\n\nВ серии A-раунде также приняли участие Activant Capital, Avenir Growth, FinTech Collective, FJ Labs, Jabbar Internet Group, Middle East Venture Partners и Y Combinator. Это приводит общее объемы привлеченных Ziina венчурных инвестиций к более чем $30 млн с момента его создания в 2020 году.
